通信模组作为物联网的“神经中枢”,正通过技术创新与多场景渗透推动数字化转型。未来,随着5G、AI、边缘计算的深度融合,其将向更小型化、低功耗、智能化的方向演进,持续赋能千行百业。
通信模组产业链可分为上游核心零部件供应、中游模组设计与制造、下游终端应用三个层级。上游核心零部件主要包括基带芯片、射频芯片、存储芯片、PCB、结构件等;中游为通信模组设计与制造,主要包括蜂窝通信模组、Wi-Fi模块、蓝牙模块等;下游连接汽车电子、消费电子、智慧家庭、智慧零售等终端应用场景,带动物联网规模化落地。
基带芯片主要负责对数字信号进行处理,包括信号的调制解调、编解码、基带处理等,是实现通信功能的关键部件。全球厂商中,高通、英特尔、三星电子等国际厂商在全球基带芯片市场占据较大份额。近年来,国内基带芯片厂商如华为、联发科、紫光展锐、翱捷科技等也取得了显著进展,市场份额逐步提升。其中,华为的基带芯片以其高性能和低功耗而受到市场的认可,联发科则以性价比优势在移动通信市场占据重要地位,紫光展锐和翱捷科技也在不断加大研发投入,提升产品性能和技术水平。
射频芯片通过控制电路中的晶体管、电容、电感等元件,实现对射频信号的放大、滤波、调制解调等处理,从而实现信号的传输和接收。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国射频前端芯片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示,2024年中国射频前端芯片市场规模约为1097亿元,同比增长9.08%。中商产业研究院分析师预测,2025年中国射频前端芯片市场规模将达1151.9亿元。
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全球射频前端芯片市场由Skyworks、Qorvo、Broadcom(Avago)三大巨头主导,合计占据超85%市场份额,形成长期垄断,国内企业正在追赶。
随着数据的快速增长和数据处理需求的不断提升,存储芯片技术也在不断发展,中国存储芯片市场规模保持平稳增长。中商产业研究发布的《2025-2030年中国存储芯片市场调查及发展趋势研究报告》显示,2023年中国半导体存储器市场规模约为3943亿元,2024年市场规模约为4267亿元。中商产业研究院分析师预测,2025年中国半导体存储器市场规模将达4580亿元。
随着5G、人工智能、物联网等领域的快速发展,存储芯片企业在NAND Flash、DRAM、NOR Flash等关键领域取得显著进展,推动中国存储芯片产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如兆易创新、紫光国微等,凭借资本市场的支持,进一步扩大产能和技术优势,未上市企业如长江存储、长鑫存储也在快速崛起,为中国存储芯片产业的国产化注入新动力。
印制电路板(PCB)是承载电子元器件并连接电路的桥梁,广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制等领域,是现代电子信息产品中不可或缺的元器件。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国印制电路板行业发展趋势及预测报告》显示,2023年中国PCB市场规模达3632.57亿元,较上年减少3.80%,2024年约为4121.1亿元。中商产业研究院分析师预测,2025年中国PCB市场将回暖,市场规模将达到4333.21亿元。
随着工业现代化进程的加速以及电子设备的日益普及,对PCB的需求持续攀升,PCB企业如雨后春笋般兴起,中国PCB重点企业主要包括沪电股份、景旺电子、东山精密、鹏鼎控股、深南电路等。
精密结构件主要起到保护和支撑的作用,具有高尺寸精度、高表面质量和高性能要求,如手机中框、笔记本电脑外壳等。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国精密制造行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示,2024年全球消费电子精密结构件及模组市场规模达663亿美元,较上年增长5.07%。中商产业研究院分析师预测,2025年全球消费电子精密结构件及模组市场规模将达到704亿美元。
随着人工智能应用的激增和数字化转型的持续进行,全球蜂窝通信模组市场经历了强劲增长。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国通信模组市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2024年全球蜂窝通信模组市场规模达到436亿元,近五年年均复合增长率达7.79%。中商产业研究院分析师预测,2025年全球蜂窝通信模组市场规模将达到486亿元。
随着中国物联网设备连接数持续增长以及应用场景不断拓展,中国蜂窝通信模组市场快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国通信模组市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2020-2024年中国蜂窝通信模组市场规模从174亿元增长至247亿元,年均复合增长率达9.15%。中商产业研究院分析师预测,2025年中国蜂窝通信模组市场规模将达到282亿元。
蜂窝通信模组作为物联网和智能终端的核心组件,根据功能和技术特性,可分为数传模组、智能模组及AI模组三大类,2024年市场规模分别占比79%、19%、1%。通信模组作为物联网的“神经末梢”,正通过5G、AI、卫星通信等技术必博官方网站的融合,推动行业从单一连接向智能化、泛在化演进。
中国通信模组市场竞争高度集中,2024年前五大厂商合计占据76.1%的市场份额,移远通信、中移物联网、广和通、美格智能等头部企业占据主导地位。
从上市企业经营情况来看,2024年中国通信模组相关上市企业中,营收排名前十位包括中国移动、中国电信、中兴通讯、移远通信、和而泰、广和通、好上好、信科移动、神州泰岳、晶晨股份。
从下游应用来看,汽车行业(涵盖前装和后装市场)继续充当主要增长引擎,2024年应用于汽车电子的通信模组市场占比达到27%。其次是智慧零售,随着数字支付基础设施的升级,智慧零售市场快速发展,2024年应用于智慧零售的通信模组市场占比达到21%。此外,应用于智慧家庭、消费电子、机器人的通信模组市场分别占比15%、5%和1%。
我国是全球最大的汽车和新能源汽车产销国,近年来,我国汽车电子行业稳步发展,产业能力不断提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示,2024年中国汽车电子市场规模约为1.22万亿元,较上年增长10.95%。中商产业研究院分析师预测,2025年中国汽车电子市场规模将达到1.28万亿元。
近年来随着技术不断创新,全球消费电子产品创新层出不穷,渗透率不断提升,消费电子行业快速发展,并形成了庞大的产业规模。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示,2024年中国消费电子市场规模达到约19772亿元,近五年年均复合增长率为2.65%。中商产业研究院分析师预测,2025年中国消费电子市场规模将达到20156亿元。
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